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从财报看阿里巴巴:科技+消费双轮驱动,科技板块成为第二驱动力

发布时间:2019-11-11 19:52 所属栏目:[资讯] 来源:小谦
导读:副标题#e# 在新一轮中概股财报季即将袭来之际,作为中概股中最为耀眼的一家明星公司,阿里巴巴给大家开了一个好头。11月1日晚,阿里巴巴公布了2020财年第二季度财报,以优秀的成绩拉开了双十一的序幕。 根据阿里巴巴2020财年第二季度的财报数据显示:本季度

在新一轮中概股财报季即将袭来之际,作为中概股中最为耀眼的一家明星公司,阿里巴巴给大家开了一个好头。11月1日晚,阿里巴巴公布了2020财年第二季度财报,以优秀的成绩拉开了双十一的序幕。

根据阿里巴巴2020财年第二季度的财报数据显示:本季度,阿里巴巴总营收为1190.2亿元,高于市场预期,高于去年同期的851.5亿元,同比增长40%;月活跃移动用户达到7.85亿,高于市场预估7.524亿......这一系列的数据都反应着:阿里巴巴消费用户规模增长迅猛的同时,阿里巴巴用户的消费能力也在快速提升,这背后反映的是整个中国消费市场持续强劲。

从财报数据来看,阿里巴巴在用户规模、营收规模、利润规模、交易额等多方面都保持着迅猛增长的态势。放眼全世界,能达到阿里巴巴这般体量还保持迅猛高增速的企业并不多,那么阿里巴巴究竟是靠什么动能驱动整个生态的持续高增长呢?从阿里巴巴本次的财报中,美股研究社找到了答案:在阿里巴巴的大生态里,消费和科技的双轮驱动正日益变得明显,科技板块已经成为阿里巴巴的第二驱动力。

云计算激战,阿里云增速全面领跑全行业

随着云服务赛道越发拥挤,在科技巨头扎堆的背后,其实是云计算业务正释放出超千亿美元的市场红利。作为当下最吸金的业务,亚马逊、微软、谷歌和阿里巴巴四大玩家都加大了对于云计算的布局。对比最新一季度的财报,我们能看出几家科技公司明显的区别。

从财报看阿里巴巴:科技+消费双轮驱动,科技板块成为第二驱动力

亚马逊AWS业务三季度营收增长35%至90亿美元。虽然AWS营收在亚马逊总营收占比相对较小,三季度只占13%。但是,它对亚马逊的盈利能力有巨大影响,已逐渐成为亚马逊的主要利润来源,亚马逊AWS在这个季度的35%的增速与二季度37%的增速。

这个季度,微软并未对外单独披露Azure的营收,智慧云端业务事业部营收为108.45亿美元,同比增长27%,Azure云计算业务第三季度增速为59%。创近三年来增速新低,也低于此前Evercore的分析师的预估,他们原本预计Azure第一财季的增长率为64%。

单从云计算业务营收来看,亚马逊AWS要高于微软Azure的云计算业务。不过在亚马逊、微软的云计算业务逊于预期的背景下,阿里云却交出了一份令市场满意的答卷。

根据阿里巴巴财报数据显示,本季度阿里云计算业务持续强劲,季度营收达到92.91亿元,比去年同期净增36.24亿元,增速达到64%,超越了资本市场分析师的预期。对比阿里云计算业务上一季度营收77.87亿,环比增长19.3%。相比同期,亚马逊、微软云计算营收同比增长分别为35%和59%。

由此可以看来,在全球云计算3A(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云)阵营中,阿里云增长持续领跑。事实上,不止是在增速方面已经位居第一,在全球市场的很多区域,阿里云的市场份额也处于第一的位置。根据Gartner的数据报告显示,2018年阿里云在亚太市场排名第一,市场份额为19.6%,比上一年增加4.7个百分点,这一市场份额已经超过亚马逊和微软的总和。

全面上云拐点的背后:阿里未来新引擎已诞生

从2015财年的12.71亿元,到2019财年的247亿元,再到如今单季度营收超90亿,阿里云营收四年增长超20倍,成为中国云计算快递崛起的标志。这背后是云计算作为一项新兴技术,经历过去10年的发展,已经在关键技术和应用规模上实现对传统IT的全面超越,新旧技术的交替拐点已经出现。

今年9月的阿里巴巴2019年全球投资者大会上,阿里巴巴集团CTO兼阿里云智能总裁张建锋曾表示,通过20年的不断技术积累和创新,阿里已经成长一家平台型高科技公司,为中国数字经济提供强大的技术基础设施。眼下,云技术、5G、人工智能等前沿科技,已多越多地投入实际应用,出现在人们生活之中。而这正为科技公司即将到来的新一轮的增长提供着强劲推动力。

放到全球视野来看这个现象,就会找到很多同级别巨头公司的共通之处。亚马逊、谷歌和微软上季度的利润均超出市场预期,其中云计算的贡献功不可没。这三家(AWS、谷歌云平台、微软Azure)为越来越多寻找低成本替代方案的企业提供计算和存储服务,而与之相对应的是传统IT服务商如IBM、惠普、EMC、甲骨文等公司的产品销量的缩减,因为更多公司选择通过租赁模式使用云计算服务。

云计算技术在过去十年间不仅为科技巨头带来财富,还推动了大数据、人工智能、物联网等相关应用的飞速发展。在5G即将商用、数据传输速率跨越式提升的背景下,云服务行业将迎来更加有利的发展基础。尽管整体来看,目前国内云服务市场还比较分散,但阿里云在品牌、规模、技术等多方面具备显着优势,市场份额遥遥领先。随着行业集中度的提高,阿里云市场占有率有望进一步提升。

从10年前自主研发飞天操作系统开启中国云时代至今,阿里云的核心优势已经不仅是庞大的云计算基础设施,更是拥有云计算、数据智能、智联网、移动协同办公四大关键技术的云智能提供商,是未来10年数字经济转型的核心基础设施。也正是阿里云这两年的出色表现,阿里云估值也是不断上涨,如今已超700亿美元,堪称是名副其实的"独角兽",而得益于云计算领域未来的发展前景相当广阔以及阿里在中国市场的主导地位,许多机构也是预测阿里云未来将成为阿里旗下的最具潜力的业务,成为阿里未来主要的利润来源之一。

平台型高科技公司的进化,科技创新成为阿里巴巴的第二驱动力

从财报看阿里巴巴:科技+消费双轮驱动,科技板块成为第二驱动力

阿里的发展史,其实是一部技术进化史。在2016年,阿里巴巴提出了"五新战略",即新能源、新技术、新金融、新制造、新零售。去年的云栖大会上,张勇也对它进行了新的阐释,"新技术一定是五新的引擎。新能源和新技术的完美结合,才能真正驱动数字中国的发展,驱动大家熟悉的世界走向一个波澜壮阔的物联网世界。"

云计算所取得的成绩背后,离不开阿里巴巴持续在核心科技技术投入。值得一提的是,除却在云计算领域取得了全球市场的突破和领先增速以外,阿里巴巴在科技板块的投入,也推动着阿里云和整个阿里巴巴集团业务的快速提升。

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